網銀AI審批信貸4年零壞賬 英OakNorth專攻中小企突圍

By on January 29, 2020

原文刊於信報財經新聞「StartupBeat創科鬥室

OakNorth行政總裁兼共同創辦人Rishi Khosla指出,公司通過把平台技術授權予英國以外銀行,拓展國際市場。(OakNorth圖片)

OakNorth行政總裁兼共同創辦人Rishi Khosla指出,公司通過把平台技術授權予英國以外銀行,拓展國際市場。(OakNorth圖片)

中小企「融資難」,多年來一直是全球商業及金融業的難題。傳統大型銀行為降低資產風險與審查成本,對缺乏往績或資產抵押的初創公司和中小企避之則吉,導致它們在申請貸款甚至開設賬戶方面均愈見困難。英國金融科技初創OakNorth反其道而行,專攻中小企信貸,並運用人工智能(AI)技術加快貸款審批速度,改善信貸質素,讓旗下網上銀行開業至今逾4年保持「零壞賬」;公司成立不足5年,據報累計集資10億美元,獲軟銀(Softbank)、新加坡政府投資公司(GIC)及克萊蒙集團(Clermont Group)等重量級投資者支持。

OakNorth行政總裁兼共同創辦人Rishi Khosla早前接受本報訪問,分享公司如何利用新科技改變銀行審批及管理貸款的方式,並靠着中小企這個傳統銀行看不上的客群,於行業混戰中突圍而出。

分析網絡數據評生意前景

「OakNorth的信貸分析及管理技術平台,透過採用新技術和收集大量資料數據,補充了銀行與借貸機構應用的傳統審核方法。」Khosla指出,除了傳統銀行關注借款公司的營業額、現金流等過往沿用的財務數據,OakNorth更進一步加入大數據分析,例如針對借款公司設定不同的宏觀經濟驅動因素、行業基準,建立前瞻性信貸表現預測模型。

OakNorth相信,「非典型」數據資料是進行公司業務及信貸分析的寶藏,故平台運用大量網上資料,估算借款商戶的營運表現、現金流和未來資金需要。以一間申請貸款的餐廳為例,OakNorth會收集該餐廳社交網站的粉絲量、在熱門評分網站的留言與評分,分析網民對其觀感等,再滙集數據並納入整體公司信貸分析。

英國金融科技初創OakNorth賣點是運用AI技術加快審批速度與信貸管理。(OakNorth圖片)

英國金融科技初創OakNorth賣點是運用AI加快審批速度與信貸管理。(OakNorth圖片)

批核流程縮短至數天

「我們的平台會收集跨行業、跨市場的數百萬種數據資料,透過機器學習(Machine Learning)電腦,協助貸款方在貸款需要、貸款組合和結構等方面,作出更明智決策。」Khosla透露,截至去年7月,公司全球員工僅約500人,當中的信貸分析與數據科學技術團隊,就負責管理系統的信貸分析程序,訓練機器學習算法,使其進化得更「聰明」。

上述多個審批貸款程序由電腦系統而非人手處理,讓OakNorth平台把傳統銀行須花數個月的審批流程大幅縮短,僅在數天或兩三周內即可得出貸款決定,「這讓需要資金加速發展的公司,可以有更大自由度安排資金,不用白等幾個月才得知申請貸款失敗。」

此外,在貸款後期管理方面,OakNorth會主動監察每個借款人的財務及營運數據,「若系統透過數據觀察或預測到有延遲還款或違約的趨勢,平台會提醒該借款人的客戶經理,盡早與對方商討。」

累計貸款幾十億美元

Khosla提到,OakNorth旗下英國網上銀行OakNorth Bank,自2015年9月開展貸款業務,在系統平台提醒下,先後與潛在問題客戶進行約20次對話,「在兩宗個案中,我們透過預早與客戶溝通,成功避免了逾期還款或違約情況;而在另外兩宗個案,借款人選擇跟另一貸款方再融資,以向我們準時還款。」

據了解,作為OakNorth平台技術的概念驗證,成立逾4年、專攻中小企貸款的英國持牌網上銀行OakNorth Bank,累計貸款額已達數十億美元;每宗貸款額介乎50萬至5000萬英鎊(約510萬至5.1億港元),至今未錄得信貸違約個案。

OakNorth Bank亦有向個人及公司客戶吸納定期存款,目前儲蓄客戶近6萬名。據其年報顯示,銀行於2018年已錄得盈利4600萬美元(約3.6億港元),在歐洲近年冒起的多間新型銀行(Neobank)中,獲利表現突出。

在貸款後期管理方面,OakNorth會主動監察每個借款人的財務及營運數據。(OakNorth圖片)

貸款後期管理方面,平台會主動監察每個借款人的財務及營運數據。(OakNorth圖片)

向海外同行授權技術拓財源

另一方面,OakNorth會把旗下信貸分析及管理技術平台,授權予全球銀行與貸款機構使用,作為公司的另一收入來源。Khosla表示:「我們會把平台技術授權予英國以外的銀行,因此不會與OakNorth Bank構成競爭。相反,這種合作關係讓我們協助其他銀行,更有效地向中小企貸款。」

同時,透過把平台技術授權予其他銀行, OakNorth可獲得其他銀行的借款人數據資料。Khosla強調,所有數據資料均經過匿名處理,符合歐盟《通用數據保障條例》(GDPR)的規範標準,相關資料僅用作信貸分析。

據報道,目前約有12家銀行及貸款機構採用OakNorth平台技術,分別來自歐洲、北美、澳洲及亞洲,當中包括荷蘭企業銀行NIBC Bank。Khosla說,OakNorth致力協助需要發展資金的中小企,讓它們更容易取得信貸以支持業務,並將繼續透過授權技術予全球銀行與信貸機構的模式,進一步拓展國際市場。

採訪、撰文:吳志南

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