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瑞銀超富客續在港設家族辦公室 看好本地市場優勢

By on October 4, 2019

原文刊於信報財經新聞

(瑞銀劉昌欣（右）稱，香港具備先進資本市場工具的優勢。旁為Enrico Mattoli。（黃潤根攝）

瑞銀劉昌欣（右）稱，香港具備先進資本市場工具的優勢。旁為Enrico Mattoli。（黃潤根攝）

本港反修例風波愈演愈烈，8月的港元存款按月跌逾1110億元（1.6%），日前更有投行估計近期約有30億至40億美元（約234億312億港元）的港元存款流往新加坡。瑞銀財富管理超高淨值客戶部大中華區主管劉昌欣表示，相關業務如常，仍有客戶希望在港設立家族辦公室，利用香港市場的優勢投資內地市場。至於本港家族辦公室的投資取態有否改變，他稱，客戶去年底開始已加強多元化投資，估計情況持續，主要是關注中美貿易緊張局勢、不同地區的地緣政治及低息問題。

高盛日前發表報告，估計約有30億至40億美元的港元存款流向新加坡，但金管局新任總裁余偉文指出，未見到明顯有資金流出港元市場。有報道提到，自6月以來，銀行收到不少客戶對在新加坡開立離岸戶口的查詢及申請，並引述恒生銀行（00011）私人銀行及信託服務主管陸庭龍說，很多客人查詢後都有落實開戶，比平時正常多2倍至3倍。

回應走資 重申業務如常

對於有否資金流走的問題，劉昌欣重申業務如常，並透露集團主席及董事局上兩周在港與逾200名客戶會面，仍有客戶希望在港設立家族辦公室。尋求投資機會是環球家族辦公室的優先任務之一，相對亞洲區內其他市場，香港具有先進的資本市場工具及渠道，例如股票通，容許客戶可投資中國，在港設立家族辦公室，可接收中國市場及相關訊息，而中國的獨角獸公司數目可算是亞洲稱冠，客戶希望透過香港染指內地的機會，包括新經濟企業。

瑞銀財富管理環球家族辦公室大中華區主管Enrico Mattoli補充，有歐洲的家族辦公室研究在港設立家族辦公室以投資內地市場。被問到近期本港局勢會否影響本港家族辦公室的投資取態及意欲，尋求更多元化投資，增加境外資產配置，劉昌欣直言，客戶自去年底已加強多元化策略，包括分散至不同已發展及新興市場的固定收入投資，料客戶分散至其他市場及行業情況仍持續。

中美貿戰成短期最大挑戰

劉昌欣相信，經濟因素是影響客戶資產配置的主要原因，客戶認為短期最大的挑戰仍是中美貿易緊張局勢、不同地區的地緣政治，以及目前低利率的環境。

瑞銀與Campden Wealth Research推出的《2019年環球家族辦公室報告》，調查於今年首兩季進行，當中提及由於地緣政治局勢升溫、經濟及金融市場波動加劇，全球家族辦公室過去12個月表現下滑，平均投資組合回報為5.4%。亞太區及新興市場的家族辦公室最高平均回報為6.2%。除直接私募股權投資外，發展中市場的股票和債券表現亦略為跑贏其他地區。而亞太區中，香港家族辦公室表現為3.5%。

家族辦公室最多採取均衡、保本及增長投資策略，56%受訪者選擇均衡策略，與上年相若。亞太區家族辦公室，57%選擇均衡投資策略，23%傾向保本，較19%選擇增長策略為多。香港方面，60%採取均衡投資策略，選擇保本及增長策略為15%及25%。

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