今年港IPO集資額 羅兵咸仍估2200億

By on June 17, 2019

原文刊於信報財經新聞

羅兵咸永道相信香港全年集資額有望超越2200億元。(中新社資料圖片)

羅兵咸永道相信,香港全年集資額有望超越2200億元。(中新社資料圖片)

中美貿易戰拖累市況不穩,上半年香港IPO吹冷風,不過羅兵咸永道仍料全年集資額可超越該行年初預期上限2200億元。

Refinitiv統計顯示,年初至今新股集資額由紐約交易所稱冠(164.22億美元,或約1280.9億港元),納斯特次之(118.32億美元,或約922.9億港元)。本為今年上半年亞太區最大型新股的物流公司ESR,上周宣布擱置上市,令港交所(00388)以80.6億美元(約628.68億港元)排全球第三。

羅兵咸永道年初估計香港全年可集資2000億至2200億元,至今僅完成三成。羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦表示,假設環球及香港市況沒有突發負面消息,以現時逾180家公司已遞交上市申請,當中不乏大型IPO及海外企業分拆項目,相信全年集資額有望超越2200億元。對於阿里巴巴傳已遞交香港上市申請,羅兵咸永道拒評個別客戶事宜。

倡港交所增海外註冊地

港交所有意拓展國際及東南亞公司IPO市場,而現時獲港交所接納的27個海外註冊地中,東南亞地區只有新加坡和馬來西亞,加拿大及美國亦分別只有3個省及州獲接納。羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢認為,港交所應主動增加認可的海外註冊地,特別是華人聚居的歐洲、美加等地,以吸引由華人營運的海外公司來港上市。此外,第二上市的豁免條款亦應持續更新。不過,去年港交所披露的拒絕上市個案中,新加坡公司為數不少,有指是為杜絕東南亞公司「啤殼」。黃金錢稱未見港交所對東南亞公司「睇得緊啲」,而是考慮該相關企業是否真正有集資需要、業務能否持續等統一準則。

港交所容許同股不同權公司、未有收入的生物科技公司上市已滿一年。黃金錢認為,港交所下一步可主動探討上市新制有否擴展空間,譬如「同股不同權」延伸至企業股東,他承認市場需求不算急切,但改變始終需時研究和準備。

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