Uber傳今申上市籌780億 估值7800億遜預期 下月掛牌

By on April 11, 2019

原文刊於信報財經新聞

市傳Uber最快5月9日掛牌。(法新社資料圖片)

市傳Uber最快5月9日掛牌。(法新社資料圖片)

全美現時最大「獨角獸」、召車應用巨頭Uber即將上市。外電引述消息報道,該公司計劃集資約100億美元(約780億港元),將是繼阿里巴巴2014年籌集250億美元,以及Facebook(fb)2012年集資160億美元後,美國最大科技新股上市。然而,Uber尋求900億至1000億美元(約7020億至7800億港元)的估值,低過市場之前的預期,加上近月大型科企IPO吹淡風,投資者關注Uber能否突圍而出。消息稱,Uber最快今天提交上市文件,本月29日開始路演,5月9日掛牌,高盛及摩根士丹利為主要包銷商。

IPO淡風 降價接受現實

據報,Uber尋求900億至1000億美元的估值,儘管仍遠高於該公司2018年最後一次私人集資時的估值760億美元,但之前市場預期可高達1200億美元。分析認為,Uber估值較原先估計為低,顯示投資者抗拒過高的定價,美國矽谷的「獨角獸」已愈來愈接受現實。

圖片分享網站Pinterest周一公布,初步建議招股價介乎15至17美元,出售7500萬股,以招股價上限計算,集資僅12.75億美元,公司市值90億美元,較2017年對融資時的估值少25%。

Lyft創辦人齊默(圖中淺藍衣)和格林(圖中深藍衣)上月出席上市儀式。(路透資料圖片)

Lyft創辦人齊默(圖中淺藍衣)和格林(圖中深藍衣)上月出席上市儀式。(路透資料圖片)

同業Lyft的表現亦是Uber的參考。Lyft上月IPO集資23.4億美元,掛牌前備受投資者關注,惟上市後第二天股價即潛水,周二收市報67.44美元,較招股價72美元低6.3%。

淨收入增長放緩惹關注

Uber即將向美國證交會(SEC)提交的文件將公開財務狀況、競爭定位等細節,以及現時涉及的法律案件,包括部分性侵指控。Uber業務遍布全球,Lyft則專注美國及加拿大市場。

雖然Uber仍未上市,但過去數年都有公開財務報告的部分內容。今年2月該公司公布,去年全年召車及外賣訂單涉及總金額500億美元,按年增45%;全年淨收入113億美元,上升43%,惟增長明顯減慢;全年虧損18億美元,縮減15%。

投資者關注Uber淨收入增長減慢,是否與核心召車業務放緩有關,該公司發展送餐、送貨、單車等業務的資金從何而來,亦會是另一關注點。

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