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美團首日漲5% 市值超小米 畢馬威料港今年新股集資冠全球

By on September 21, 2018

原文刊於信報財經新聞

美團董事長王興（左）與港交所行政總裁李小加（右）在美團上市儀式合影。（黃潤根攝）

美團董事長王興（左）與港交所行政總裁李小加（右）在美團上市儀式合影。(黃潤根攝)

繼小米（01810）之後，本港第二隻「同股不同權」股份美團點評（03690）昨日首日掛牌，股價造好。雖然其公開發售部分僅超購0.5倍，惟仍以中上限定價，早段曾高見74元，收市報72.65元，較招股價69元高5.3%，成交額達84.39億元，不計手續費，一手100股賺365元。美團的市值已高達3989億元，比小米的3720億元還要高，並打入港股十大市值。

全年IPO或籌逾3000億

美團首日掛牌避過潛水厄運，有利下一季新股傳統旺季市場氣氛。畢馬威昨日發表報告，上調今年香港新股集資總額預測，由原先的2500億元提升至逾3000億元，並預計香港今年有望成為全球最大的新股集資市場，主要是基於第三季IPO市場表現強勁，以及仍有眾多企業正排隊上市。

畢馬威中國資本市場發展主管合夥人（香港）李令德指出，截至第三季度末，共有3間尚未有收入的生物科技公司，以及2家「同股不同權」公司上市，保持這個勢頭，全年將有6至10家尚未有收入的生物科技公司上市。據畢馬威統計，本港第三季錄得40宗新股集資，集資額逾1900億元，單季集資總額已超越去年全年的1226億元，主要受惠於中國鐵塔（00788）及眾多新經濟公司上市。

昨日美團的窩輪與正股同步上市，成交活躍。首批逾20隻美團窩輪總成交達7.7億元，其中3隻認購證成交超過1億元。中銀國際股票衍生產品聯席董事葉滙豪表示，已即時發行行使價達98元的美團認購證。若股價再上升，會考慮發行行使價100元以上的認購證。

美團速入恒生綜指 北水無緣

葉滙豪稱，美團窩輪條款主要分為換股比率10對1及100對1。10對1的普遍於明年3至4月到期，行使價及實際槓桿較高，窩輪價格亦偏高。至於100對1的則普遍於明年底才到期。他說，由於窩輪價格較低，部署上較靈活。

與小米一樣，美團的市值水平符合恒生綜合指數的快速納入要求，故美團將成相關指數成分股，10月8日起生效。不過由於早前內地交易所已表明，暫不接納同股不同權股份為「港股通」標的，預料美團不會自動成為「北水」可投資範圍。

另外，周三中午已截止招股的華興資本（01911），據市場消息指出，華興確定最終發行定價為每股31.8元，屬招股價31.8元至34.8元的下限，計及行使超額配股權，華興資本此次集資額將達3.96億美元（約30.89億港元）。華興資本預期下周四（27日）上市。

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