美團首日漲5% 市值超小米 畢馬威料港今年新股集資冠全球

By on September 21, 2018

原文刊於信報財經新聞

美團董事長王興(左)與港交所行政總裁李小加(右)在美團上市儀式合影。(黃潤根攝)

美團董事長王興(左)與港交所行政總裁李小加(右)在美團上市儀式合影。(黃潤根攝)

繼小米(01810)之後,本港第二隻「同股不同權」股份美團點評(03690)昨日首日掛牌,股價造好。雖然其公開發售部分僅超購0.5倍,惟仍以中上限定價,早段曾高見74元,收市報72.65元,較招股價69元高5.3%,成交額達84.39億元,不計手續費,一手100股賺365元。美團的市值已高達3989億元,比小米的3720億元還要高,並打入港股十大市值。

全年IPO或籌逾3000億

美團首日掛牌避過潛水厄運,有利下一季新股傳統旺季市場氣氛。畢馬威昨日發表報告,上調今年香港新股集資總額預測,由原先的2500億元提升至逾3000億元,並預計香港今年有望成為全球最大的新股集資市場,主要是基於第三季IPO市場表現強勁,以及仍有眾多企業正排隊上市。

畢馬威中國資本市場發展主管合夥人(香港)李令德指出,截至第三季度末,共有3間尚未有收入的生物科技公司,以及2家「同股不同權」公司上市,保持這個勢頭,全年將有6至10家尚未有收入的生物科技公司上市。據畢馬威統計,本港第三季錄得40宗新股集資,集資額逾1900億元,單季集資總額已超越去年全年的1226億元,主要受惠於中國鐵塔(00788)及眾多新經濟公司上市。

昨日美團的窩輪與正股同步上市,成交活躍。首批逾20隻美團窩輪總成交達7.7億元,其中3隻認購證成交超過1億元。中銀國際股票衍生產品聯席董事葉滙豪表示,已即時發行行使價達98元的美團認購證。若股價再上升,會考慮發行行使價100元以上的認購證。

美團速入恒生綜指 北水無緣

葉滙豪稱,美團窩輪條款主要分為換股比率10對1及100對1。10對1的普遍於明年3至4月到期,行使價及實際槓桿較高,窩輪價格亦偏高。至於100對1的則普遍於明年底才到期。他說,由於窩輪價格較低,部署上較靈活。

與小米一樣,美團的市值水平符合恒生綜合指數的快速納入要求,故美團將成相關指數成分股,10月8日起生效。不過由於早前內地交易所已表明,暫不接納同股不同權股份為「港股通」標的,預料美團不會自動成為「北水」可投資範圍。

另外,周三中午已截止招股的華興資本(01911),據市場消息指出,華興確定最終發行定價為每股31.8元,屬招股價31.8元至34.8元的下限,計及行使超額配股權,華興資本此次集資額將達3.96億美元(約30.89億港元)。華興資本預期下周四(27日)上市。

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