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聯想溢利勝預期

By on February 14, 2014

聯想集團(00992)公布截至去年12月底止第三季度業績，溢利按年增29.5%至2.65億美元，好過市場預期，不過券商最新看法分歧，更有券商調低聯想評級及目標價。

聯想股價今早高開1%後偏軟，暫時最低見過8.55元，最新報8.6元，跌0.23%。

大和認為，聯想收購虧損的摩托羅拉移動業務，難免令短期的盈利受壓，但合位併後之智能手機業務，應可於5至6個季度達致到收支平衡，而收購有利進軍環球智能手機市場，該行維持聯想長期正面的看法。

德銀則較為樂觀，認為收購令智能手機業務規模增加，再加上推出高價手機款式，可令摩托羅拉毛利提升15%至20%，而且早前收購IBM伺服器業務，可以紓緩盈利壓力。

摩根士丹利則認為，聯想智能手機業務經營利潤率只有2%，質疑收購何時帶來強勁盈利增長，該行維持「中性」評級，目標價9.8元不變。

摩根大通認為，聯想核心業務表現理想，個人電腦市佔率逆市上升，未來可於中國以外市場提高市場份額。

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