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幣圈狙擊手 一帖定江山 (高天佑)

By on November 10, 2022

本文作者高天佑,為《信報》撰寫專欄「新聞點評」,此為節錄版本,原文請按此

全球第二大加密貨幣交易所FTX瀕臨爆煲,其創辦人、「薯條哥」Sam Bankman-Fried千多億元身家在一日之內蒸發逾90%,整個幣市亦被「震散」。今次事件劇情錯綜複雜,涉及FTX與其死敵、幣圈第一大交易所Binance(幣安)之間的恩怨情仇。幣安老闆趙長鵬(CZ)耐心潛伏部署,憑着關鍵時刻一篇Twitter帖文,直接把FTX踢落懸崖,最後還宣布將會吞併對方,活脫脫一幕完美狙擊戰,勢必載入加密貨幣發展史冊。

長話短說,正如本欄去年4月份在〈香港90後首富與「幣圈」〉一文指出,現年30歲的Sam Bankman-Fried畢業於麻省理工物理系,最初在華爾街做交易員,2019年香港街頭烽煙四起之際,他從美國來港創辦FTX,主打加密貨幣衍生產品交易,很快發展為全球幣圈數一數二的交易所,其個人身家在高峰期多達260億美元(約2023億港元),獲Forbes評為「香港90後首富」。

CZ強調一切都是商業行為,不存在「陰謀論」。(路透資料圖片)

「薯條哥」狂野經營FTX

如同「薯條哥」爆炸頭髮型,FTX經營路線也很狂野,沾手大量高風險衍生工具。與此同時,Sam Bankman-Fried還創辦了投資基金Alameda,該基金與FTX之間存在很多關連交易,透明度甚低,早已令不少幣圈中人非議。但幣圈不像傳統股票市場受到嚴格監管,FTX的「野蠻生長」在過去幾年得以持續。

直到上周三(2日),幣圈最大新聞網站CoinDesk發出報道,聲稱獲得內部文件,顯示Alameda基金持有由FTX發行、價值約58億美元的FTT代幣,佔該基金總資產(146億美元)約40%;再者,Alameda以FTT及其他加密貨幣為抵押,從金融機構獲得80億美元貸款融資。因此,CoinDesk質疑Alameda基金資產過於集中,並存在call margin風險,有機會拖累FTT乃至整個幣市走勢。

然而,Alameda持有大量FTT代幣早已不是「新聞」,所以該報道未對這款加密貨幣價格構成太大影響。在CoinDesk發出報道直至本月8日,FTT價格僅跌約7%。

「薯條哥」千多億元身家在一日之內蒸發逾90%。(信報資料圖片)

趙長鵬沽清FTT引爆幣災

真正的致命一擊來自趙長鵬。他於本港時間11月8日在Twitter發帖,首次披露幣安一度持有價值逾20億美元的FTT代幣,但鑑於近期與FTX有關的新聞,決定全部拋售清倉。趙長鵬此番表態加上其拋貨行動,拖累FTT價格插水式急跌,引發信心危機,導致FTX亦上演「擠提」,釀成火燒連環船,連帶Bitcoin、以太坊、狗狗幣等其他加密貨幣也受牽連;唯獨幣安發行的BNB(幣安幣)逆市上漲,事關投資者預期FTX倒下後,幣安就可一家獨大,將成最大贏家。

截至香港時間昨晚,FTT價格最低跌至2.5美元,不足兩日急瀉超過90%。「薯條哥」個人財產絕大部分來自FTX和FTT,據Bloomberg全球富豪即時排名榜估算,他的身家在一夜之間由160億美元(約1248億港元)縮水至只有約9億美元(約70.2億港元)。

今次事件劇情錯綜複雜,涉及FTX與其死敵、幣圈第一大交易所Binance(幣安)之間的恩怨情仇。(路透資料圖片)

FTT崩盤之後,趙長鵬再在Twitter發帖,稱接獲FTX求救,該交易所陷入嚴重流動性危機,幣安已與FTX簽署不具約束力協議,將收購後者並提供流動性援助,現正進行盡職調查。這宗交易倘落實(前提是各國反壟斷部門不阻撓),意味幣圈最大交易所吞併No.2玩家,趙長鵬可望一戰定江山。

有趣的是,「薯條哥」作為美國人,來港創業興家;本身是中國江蘇人的趙長鵬則移居新加坡(他上周還出席獅城金融科技節發表演講)。這次趙長鵬KO「薯條哥」,會否影響港星兩地FinTech競爭形勢?無論如何,金融科技和加密貨幣領域很大程度上仍屬藍海兼蠻荒叢林,短期料將繼續好戲連場。

幣安老闆趙長鵬日前在Twitter發帖文,表示把FTT全部清倉,導致最大競爭對手FTX出現「擠提」,及後更乘機提出收購。(網上圖片)

(編者按:高天佑著作《中產必須死》現已發售)

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