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滴滴美掛牌 最多籌逾三百億

By on June 26, 2021

原文刊於信報財經新聞

滴滴出行母企在紐交所IPO,集資額及估值齊縮水。(路透資料圖片)

滴滴出行母企在紐交所IPO,集資額及估值齊縮水。(路透資料圖片)

中國召車軟件平台滴滴出行母公司滴滴環球周五在美國紐交所IPO,計劃發售2.88億份美國存託股票(ADS),招股價每股13美元至14美元,集資最多40.32億美元(約314.5億港元),若以上限定價,相當於市值為672億美元(約5241.6億港元),較之前所傳的目標估值800億至1000億美元(約6240億至7800億港元),有明顯差距。

市值約5242億勁縮水

招股文件顯示,滴滴每4份ADS相當於1股A類普通股,今次設有15%超額配售權,可額外發行4320萬份ADS,集資多6.05億美元(約47.2億港元),預計於下周二(29日)定價,而摩根士丹利和淡馬錫已同意認購總計不超過12.5億美元(約97.5億港元)的ADS,佔總集資額逾三成,而滴滴周五建簿首日,有傳已獲足額認購。

滴滴去年8月曾經進行私募融資,當時公司估值已經達到620億美元(約4836億港元)。 ( 路透資料圖片)

滴滴去年8月曾經進行私募融資,當時公司估值已經達到620億美元(約4836億港元)。 (路透資料圖片)

下周定價 大摩淡馬錫認購

滴滴於去年7月起已接連傳出計劃上市,當時目標估值超過600億美元(約4680億港元),而月初更傳滴滴目標估值介乎800億至1000億美元,並擬集資100億美元(約780億港元),今次IPO可見,其集資額及估值雙雙大縮水。

根據PitchBook數據,滴滴去年8月曾經進行私募融資,當時公司估值已經達到620億美元(約4836億港元),今次若按上限定價,意味滴滴約一年後的估值僅增加8.4%。

值得留意,路透早前引述消息透露,內地市場監管機構已展開對滴滴出行的反壟斷調查,例如是否使用任何不公平的競爭手法,以排擠小型對手,同時監管機構亦在查證滴滴核心叫車業務的定價機制,是否有足夠的透明度。

滴滴近年亦在上海街頭,開展自駕車技術測試。(法新社資料圖片)

滴滴上年七月亦在上海街頭,開展自駕車技術測試。(法新社資料圖片)

監管機構亦在查證滴滴核心叫車業務的定價機制,是否有足夠的透明度。(路透資料圖片)

監管機構在查證滴滴核心叫車業務的定價機制,是否有足夠透明度。(路透資料圖片)

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