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四分三私募投資者按ESG調整策略

By on June 16, 2021

原文刊於信報財經新聞

52%的亞太地區LP贊同,LP報酬中部分與績效相關的要素,原則上應該跟ESG目標的達成情況掛鈎。(Freepik網上圖片)

52%的亞太地區LP贊同,LP報酬中部分與績效相關的要素,原則上應該跟ESG目標的達成情況掛鈎。(Freepik網上圖片)

科勒資本(Coller Capital)發表新一期《全球私募股權晴雨表》(Global Private Equity Barometer)報告,顯示有限合夥人(下稱LP)在未來幾年的私募股權投資組合將受兩大因素影響,其中四分之三的LP將因應可持續性和氣候變化等相關問題調整投資策略;相若比例的投資者也將聚焦於醫療健康和生物科技領域的新機會。

報告指出,52%的亞太地區LP贊同,LP報酬中部分與績效相關的要素,原則上應該跟ESG目標的達成情況掛鈎,反映愈來愈多亞洲投資者相信有效的ESG政策,有助提高投資組合回報。這看法與歐洲LP一致,然而相比之下只有32%的北美LP同意兩者應該掛鈎。

LP普遍認為,私募股權投資的風險回報比率在過去18個月內大幅上升。四分之三的投資者擔心地緣政治衝突和貿易糾紛會進一步惡化。

另外,超過三分之二的投資者對監管或稅收環境的變化感到憂慮。

儘管風險不斷增加,有43%亞太地區LP認為當前是進行新私募股權投資的良機。然而,在現時環境下投資未必容易,亞太地區近40%的LP覺得選擇合適的普通合夥人(GP)和基金變得更加困難。

其中四分之三的LP,將因應可持續性和氣候變化等相關問題調整投資策略。(Freepik網上圖片)

其中四分之三的LP,將因應可持續性和氣候變化等相關問題調整投資策略。(Freepik網上圖片)

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