港IPO有望力保全球三甲 畢馬威估百威帶挈 全年集資超上海

By on September 20, 2019

原文刊於信報財經新聞

香港今年首三季新股集資額遠遜去年,僅得約889.2億港元,按年勁縮63.5%。(中通社資料圖片)

香港今年首三季新股集資額遠遜去年,僅得約889.2億港元,按年勁縮63.5%。(中通社資料圖片)

香港今年首三季(截至9月13日)新股集資額遠遜去年,僅得114億美元(約889.2億港元),按年勁縮63.5%,僅排全球第四,不但失落冠軍寶座,更與排首位的美國紐交所差距擴大至122億美元(約951.6億港元),亦被中國上交所後來居上。不過,畢馬威中國表示,百威亞太(01876)上市後,香港本季末有望反超前上海,全年有機會晉升全球三甲。

至9月中僅889億排第四

畢馬威報告顯示,今年截至9月13日,本港港交所(00388)新股集資額僅114億美元,排在紐交所、納斯特交易所及上交所之後,由去年同期的第一名滑落至第四;期內主板上市宗數維持約88宗,7、8月份上市申請宗數則按年升30%。

翻查資料,去年第三季有3隻巨無霸上市,包括小米(01810)、中國鐵塔(00788)及美團點評(03690),不但是本港去年全年的IPO集資額三甲,亦是全球集資額十大,合共集資172億美元(約1341.6億港元);不過,今年明顯較遜色,集資額超過100億元的只有招股中的百威亞太。

畢馬威認為,若以百威亞太招股價中位數及不行使發售量調整權計,預計可集資46億美元(約358.8億港元),有助香港反超前上海。若以行業分類,包括百威亞太在內的消費品類集資額最高,醫療保健及生命科學則排第二,集資額255億元,佔整體約兩成。

該行資本市場主管合夥人劉國賢稱,內地正積極開放IPO市場,以提升多元化及競爭力;由於香港市場氣氛受不確定因素影響,部分上市申請人採取較謹慎及觀望的態度,憑藉強勁的基本面,香港仍為新股上市的首選地點之一,而近期亦有好轉跡象,近月上市申請也趨增,全年有望蟬聯全球集資額三甲。

畢馬威中國表示,百威亞太上市後,香港本季末有望反超前上海,晉升全球三甲。(路透資料圖片)

畢馬威中國表示,百威亞太上市後,香港本季末有望反超前上海,晉升全球三甲。(路透資料圖片)

上交所靠科創板撐起

值得留意,上交所去年同期僅排第四,今年卻憑科創板崛起,年初至今集資額達129億美元(約1006.2億港元),已超越去年同期的112億美元(約873.6億港元),其中科創板已集資475億元人民幣,佔整體A股新股集資額約33.9%。

德勤中國全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興指出,本港首三季集資額縮水,主要因為去年港交所實行有史以來最大的上市改革,容許同股不同權公司(W股)上市,引來巨無霸新股小米及美團掛牌,但W股並非主流,故難以維持每年都有W股掛牌。惟香港仍有力爭奪集資王三甲,至於能否跑贏紐交所,則視乎內地科網巨企阿里巴巴會否來港第二上市,以及市傳的捷克消費金融企業捷克信貸Home Credit(捷信)、亞太區最大物流地產平台ESR及運動用品零售及服務平台滔搏國際等落實今年上市。

百威亞太昨第二日招股,綜合6間券商資料,合共借出約9.62億元的孖展額,相當於公開發售集資額18.94億元中的一半,仍未足額,惟彭博引述消息稱,國際配售及公開發售部分均已獲足額認購,將於今日截止孖展認購。

另外,英國商業智庫Z/Yen Group發表「全球金融中心指數」(Global Financial Centres Index, GFCI),首三甲繼續是紐約、倫敦及香港。

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