Uber掛牌第一口價插6.7% 市值跌至5998億 買家首日賺錢夢成空

By on May 11, 2019

原文刊於信報財經新聞

除了霍斯勞沙希(前排左三)等公司高層外,Uber還找來一些Uber司機及其他合作夥伴出席敲鐘儀式。(路透圖片)

除了霍斯勞沙希(前排左三)等公司高層外,Uber還找來一些Uber司機及其他合作夥伴出席敲鐘儀式。(法新社圖片)

美國今年最大型IPO登場,召車平台Uber周五在紐約證交所掛牌,招股價只定在每股45美元,儘管集資額達81億美元,市值824億美元,依然是史上第九大美國IPO,以及自2014年的阿里巴巴後最大宗IPO,但定價保守,因為對手Lyft持續潛水,而且上市撞正中美貿易爭拗升級,股市大幅波動,令Uber不敢輕舉妄動。

史上第九大美國IPO

Uber極力避免重蹈Lyft的覆轍,但周五開始交易時,第一口價報42美元,較招股價低6.7%,公司市值跌至769億美元(約5998億港元),保守定價也未能為抽到新股的投資者在首日賬面賺錢。

招股價接近原本範圍44至50美元的下限,儘管這仍較Uber最後一輪私人融資的760億美元估值為高,但遠低於年初銀行家估計可達1000億美元以上的數字。消息拖累Uber最大股東軟銀在日本的股價周五應聲下挫5.4%。

業務以美國為主的召車公司Lyft自3月底上市後,股價現在較招股價低超過20%,為Uber的IPO潑了冷水。根據路透、彭博和《華爾街日報》的報道,這次IPO其實超額認購,新股定價高一點也不愁無人問津,但Uber想吸納互惠基金等長期投資者,希望較少短炒股東,例如對沖基金和散戶,以減低股價波動,因此選擇了較低的招股價。

Uber第一口價報42美元,較招股價低6.7%,公司市值跌至769億美元(約5998億港元)(法新社圖片)

Uber第一口價報42美元,較招股價低6.7%,公司市值跌至769億美元(約5998億港元)(法新社圖片)

今年仍然有多隻獨角獸排隊準備上市,包括WeWork、Slack Technologies、Airbnb等,Uber股價未來數周走勢,將對新股市場有很大影響。

上市後,Uber行政總裁霍斯勞沙希(Dara Khosrowshahi)急須解答公司何時及如何扭虧為盈。Uber去年收入113億美元,但全年勁蝕30.4億美元,2016至2018年3年累積虧損超過100億美元。

CEO稱將重塑物流運輸業

霍斯勞沙希在開市前接受CNBC訪問,指出Uber可以是下一間亞馬遜,因為亞馬遜上市初期都是持續虧損,但保持高速增長。他據報在路演中向投資者說,Uber的未來不在於其召車業務,而是一間層面廣泛的科技公司,將重塑整個物流及運輸業。

創辦人卡蘭尼克(Travis Kalanick)兩年前因為連串醜聞而被迫辭任行政總裁,霍斯勞沙希接任後一直淡化他的角色,連周五的紐交所開市敲鐘儀式也未有邀請他出席,後者只能出現在交易大堂地下。

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