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香港寬頻107億購匯港電訊

By on August 8, 2018

原文刊於信報財經新聞

楊主光期望，通過合併公司後，擴大網絡及令產品更豐富，為客戶帶來利益。（黃勁璋攝）

楊主光期望，通過合併公司後，擴大網絡及令產品更豐富，為客戶帶來利益。（黃勁璋攝）

九倉（00004）於2016年將九倉電訊（現稱匯港電訊）以95億元售予私募基金TPG及MBK Partners組成的財團。不足兩年後，香港寬頻（01310）昨晚公布收購匯港電訊（WTT），以匯港電訊整體企業價值104.89億元計算，若計及約2.6億元現金及現金等價物，總代價為107.49億元。

部分發新股及賣方貸款票據支付

總代價中，其中35.48億元將會發行新股支付，以每股發行價11.6元計，香港寬頻擬向TPG及MBK Partners各自配發1.52億股代價股份，完成後兩者各佔擴大後股本11.66%。餘下19.4億元通過向賣方貸款票據繳付，若全數轉換賣方貸款票據後，TPG、MBK Partners各自的股權將進一步升至16%，合計持有32%股權，超越現時香港寛頻第一大股東加拿大退休金計劃投資委員會。

作為交易一部分，香港寬頻將承擔匯港電訊現有債務6.7億美元（約52.59億港元），即匯港電訊優先票據的未償還金額，但不包括現金及現金等價物約2.6億元。換言之，匯港電訊整體企業價值為104.89億元，輕微高於TPG及MBK Partners財團2016年95億元的購入價。

MBK Partners和TPG各自有權提名一位人士在交易完成後加入香港寬頻董事會，並須經香港寬頻股東批准。集團預期，交易將於2019年第一季度完成，交易須經香港寬頻股東和監管機構批准，以及達成其他先決條件。加拿大退休金計劃投資委員會及GIC已向香港寬頻提供了不可撤銷承諾，據此承諾於股東特別大會上投票批准建議交易。香港寬頻行政總裁楊主光【圖】期望，通過合併公司後，擴大網絡及令產品更豐富，為客戶帶來利益。

交易料明年第一季完成

匯港電訊擁有四大業務，數據、話音、國際直撥電話（IDD）及信息技術分別佔55%、17%、13%及15%。由於匯港電訊專注於較大型企業客戶，而香港寬頻專注於中小型企業，合併將會高度互補。今年上半年匯港電訊收益達10.48億元，與去年同期持平；除稅後虧損擴大至2100萬元。

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