香港寬頻107億購匯港電訊

By on August 8, 2018

原文刊於信報財經新聞

楊主光期望,通過合併公司後,擴大網絡及令產品更豐富,為客戶帶來利益。(黃勁璋攝)

楊主光期望,通過合併公司後,擴大網絡及令產品更豐富,為客戶帶來利益。(黃勁璋攝)

九倉(00004)於2016年將九倉電訊(現稱匯港電訊)以95億元售予私募基金TPG及MBK Partners組成的財團。不足兩年後,香港寬頻01310)昨晚公布收購匯港電訊(WTT),以匯港電訊整體企業價值104.89億元計算,若計及約2.6億元現金及現金等價物,總代價為107.49億元。

部分發新股及賣方貸款票據支付

總代價中,其中35.48億元將會發行新股支付,以每股發行價11.6元計,香港寬頻擬向TPG及MBK Partners各自配發1.52億股代價股份,完成後兩者各佔擴大後股本11.66%。餘下19.4億元通過向賣方貸款票據繳付,若全數轉換賣方貸款票據後,TPG、MBK Partners各自的股權將進一步升至16%,合計持有32%股權,超越現時香港寛頻第一大股東加拿大退休金計劃投資委員會。

作為交易一部分,香港寬頻將承擔匯港電訊現有債務6.7億美元(約52.59億港元),即匯港電訊優先票據的未償還金額,但不包括現金及現金等價物約2.6億元。換言之,匯港電訊整體企業價值為104.89億元,輕微高於TPG及MBK Partners財團2016年95億元的購入價。

MBK Partners和TPG各自有權提名一位人士在交易完成後加入香港寬頻董事會,並須經香港寬頻股東批准。集團預期,交易將於2019年第一季度完成,交易須經香港寬頻股東和監管機構批准,以及達成其他先決條件。加拿大退休金計劃投資委員會及GIC已向香港寬頻提供了不可撤銷承諾,據此承諾於股東特別大會上投票批准建議交易。香港寬頻行政總裁楊主光【圖】期望,通過合併公司後,擴大網絡及令產品更豐富,為客戶帶來利益。

交易料明年第一季完成

匯港電訊擁有四大業務,數據、話音、國際直撥電話(IDD)及信息技術分別佔55%、17%、13%及15%。由於匯港電訊專注於較大型企業客戶,而香港寬頻專注於中小型企業,合併將會高度互補。今年上半年匯港電訊收益達10.48億元,與去年同期持平;除稅後虧損擴大至2100萬元。

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