內地雲端爭霸戰 群雄搶千億生意 BAT獨大有難度 小服務商突圍

By on August 21, 2017

原文刊於信報財經新聞

騰訊馬化騰(左起)、阿里馬雲及百度李彥宏為爭奪雲端市場各展奇謀。

騰訊馬化騰(左起)、阿里馬雲及百度李彥宏為爭奪雲端市場各展奇謀。

亞馬遜推出雲端服務至今已有10年,雲端技術的應用由最初只局限科網公司,時至今日已滲透至各行各業,市場焦點也由歐美轉移至中國。研究機構iReseach預測,中國企業雲端服務市場規模到2019年將達到1182.6億元人民幣。如此龐大的生意,是否繼續由傳統科網巨頭BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)壟斷?各路英雄如何爭奪發展空間?

雲端服務範疇廣泛,根據其營運模式,有關服務商大致可分為三類,包括提供儲存及運算資源為主的基礎設施服務(IaaS)、助開發者建立雲端應用程式的平台服務(PaaS),以及向企業提供雲端應用程式的軟件服務(SaaS)。

中國雲端服務商近年陸續冒起,除了BAT三巨頭,也有三大中資電訊商,以及傳統科技企業如金蝶國際(00268)、華為、浪潮等。大行摩根士丹利早前發表報告,看好阿里巴巴旗下主攻IaaS的阿里雲,認為其雲端服務收入將持續攀升,可重演美國電商巨擘亞馬遜網絡服務(AWS)的模式,雄霸中國雲端市場。
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金蝶夥亞馬遜攻中國

「我們連續13年在中國中小企市場佔有率保持第一,競爭對手是有的,但不是很快能對我們造成威脅。」金蝶國際亞太區總經理馬興旺接受本報專訪時指出,金蝶專攻每年銷售額5億美元(折合約32億元人民幣)以下規模的中小型企業,根基牢固,且金蝶自2014年成為AWS在華戰略合作夥伴,連「同行」華為、騰訊(00700)都是其用戶之一,絕對有力在中國雲端市場混戰中佔一席位。

SaaS雲端服務屬金蝶一大強項,旗下擁有多個企業雲端管理系統,目前用戶逾8000萬個。馬興旺表示,以線下與雲端企業系統作比較,「如果前者花費100萬元,後者則只須30萬元」,因為使用雲端系統毋須增設伺服器及其相關配套設備,硬件開支得以大減,對中小企業尤具吸引力。

馬興旺以近年國內大量轉型電商的企業為例,金蝶雲端系統連結天貓、淘寶、京東等網購平台,網上訂單可直接引到用戶企業系統,倉務發貨及配送均由電腦完成,「一個人也可每日處理過千筆訂單」。馬興旺強調:「我們更理解國內企業的操作習慣、管理模式、營銷運作等需求。」所以金蝶無懼外國同行、總部位於德國的SAP,甚至稱霸IaaS市場的AWS來搶生意。他說:「他們(AWS)是做IaaS的、(雲端)應用對他們是完全陌生的領域,如果掉頭做應用,他們的優勢就得不到發揮。」

基於中國監管規定,外國雲端服務商欲來華,必須夥拍中國公司合作;AWS與金蝶早於2014年結盟,「(雲端)軟件用我們的,數據儲存則是用AWS的數據中心」。馬興旺表示,金蝶用戶可享用AWS最高企業級別的數據安全技術,而AWS亦藉此開拓中國市場。雙方互補強項,推動金蝶雲從事企業資源規劃(Enterprise Resource Planning,簡稱ERP)收入由2014年僅1億元(人民幣.下同),兩年後大增逾兩倍至2016年的3.4億元。馬興旺預期,2017至2018財政年度雲ERP客戶量再增一倍,有關收入佔集團總收入比重可由去年的17%,到2020年上升至60%。大摩推斷,雲端服務是個「規模決定一切」的行業,阿里雲將可主導市場。但《雲端經濟學》(Cloudonomics)作者兼Telx高級副總裁JoeWeinman,卻認為AWS的成功,不代表雲端市場的贏家一定是電商企業,也未必要是先行者。

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先行者不一定是贏家

Weinman接受本報專訪時提出,不能把企業在雲端業務作單一分析,重點應在其雲端業務與自身其他業務能否產生協同效益,「亞馬遜由電商擴展至雲端服務只是一個歷史例子」,不能作為雲端業務發展的定律。此外,他認為,在社交網絡產業的「贏家通吃(Winnertakesall)」特性,在雲端服務業並不明顯,所以先行者也未必可憑迅速擴大規模而搶佔市場。

「雲端服務產業發展,將與電力公司、酒店業相若」,Weinman相信雲端服務業具備「長尾」的特性,即有龐大的「非主流需求」去支撐大量相對小型的服務商。雲端服務商若擁有緊密客戶聯繫、針對行業的獨特技術、甚或地區優勢,都可在市場佔一席位,贏取可觀商機。

採訪、撰文︰吳志南 攝影︰黃潤根

系列報道二之一

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