南韓手遊巨擘上市籌187億 Netmarble下月底招股 歷來第二大 – StartupBeat

南韓手遊巨擘上市籌187億 Netmarble下月底招股 歷來第二大

By on March 21, 2017

原文刊於信報財經新聞

Netmarble Games是南韓最大手遊公司,旗下熱門遊戲包括Marvel Future Fight。(圖片來源:Marvel)

Netmarble Games是南韓最大手遊公司,旗下熱門遊戲包括Marvel Future Fight。(圖片來源:Marvel

南韓最大手機遊戲公司Netmarble Games昨天宣布,計劃下月底在南韓招股,目標集資最多2.7萬億韓圜(187.2億港元),用作海外收購和償還債務,可望成為南韓歷來第二大IPO。Netmarble為全球第三大手遊商,騰訊(00700)為其第三大股東,持股22%。

Netmarble將發行1700萬新股,招股價介乎12.1萬至15.7萬韓圜,將於4月底定價,並在6月底掛牌,預料估值最高可達13.3萬億韓圜。集資收益中1萬億韓圜會用作收購,另外8970億韓圜用於還債。這次IPO規模為南韓歷來第二大,僅次於7年前集資4.9萬億韓圜上市的三星生命保險。

採騰訊模式 藉收購谷增長

這次招股時機相當有利,南韓前總統朴槿惠彈劾案告一段落,掃除政治不明朗因素,吸引海外資金大舉流入,帶動南韓股市徘徊在近兩年高位。KTB分析師稱,Netmarble擁有高收入的手遊,遊戲種類又多元化,而且可使用遊戲公司NCSoft的網絡遊戲版權,料Netmarble上市後市值可升至14萬億韓圜。

Netmarble自詡為亞洲增長最快的手遊公司,其最大賣點是漫威超級英雄故事(Marvel)的角色扮演遊戲,熱門作品包括Marvel Future Fight、Seven Knights等。去年公司收入急增四成,達1.5萬億韓圜,在兩年間增長超過4倍;盈利上升24%,至2090億韓圜。

Netmarble去年底推出角色扮演手遊Lineage 2:Revolution,首個月便進賬超過2000億韓圜(14億港元),並晉身為全球收入第二高的手遊,令Netmarble名揚四海。業內人士估計,該手遊將成為首隻收入超過10億美元的南韓遊戲。

Netmarble與股東騰訊的作風相近,同樣借助海外收購刺激增長;例如上月收購美國遊戲公司Kabam位於溫哥華的工作室,早前亦購入拼圖遊戲開發商Jam City,努力拓展西方市場。

另外,據《金融時報》引述消息人士報道,新加坡線上遊戲代理商Garena已聘請投行顧問,計劃下半年招股上市,預計選址美國,不考慮在香港或新加坡掛牌。據悉,騰訊是該公司的初期投資者和大股東之一,持股約30%。

Garena於2009年以線上遊戲平台起家,主打東南亞及台灣市場,其後再擴展網上聊天、網購及支付平台業務,但現時只有遊戲業務有盈利,該公司去年3月估值為37.5億美元。

 

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