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聯想控股:港上市利日後分拆 引進24名大戶 今招股4343元入場

By on June 16, 2015
柳傳志(左二)表明聯想控股「一定要走向全球,成為全球有影響力的投資控股公司」。左起:執董兼常務副總裁趙令歡、柳傳志、朱立南、高級副總裁陳紹鵬、寧旻。(黃俊耀攝)

柳傳志(左二)表明聯想控股「一定要走向全球,成為全球有影響力的投資控股公司」。左起:執董兼常務副總裁趙令歡、柳傳志、朱立南、高級副總裁陳紹鵬、寧旻。(黃俊耀攝)

聯想集團(00992)母公司聯想控股(03396)今天起至周五(19日)招股,是次上市共引入24名基礎投資者護航。董事長柳傳志昨天透露,選擇在港掛牌原因有三:首先看中香港股市規範、透明度高,業績增長可直接帶動股價上揚;其次,香港上市公司分拆旗下業務上市遠較A股方便;另外,港股與A股日益互聯互通,在港上市亦不難接觸內地投資者。

國際配售傳已超購

聯想控股擬發售約3.53億股,95%國際配售,集資最多151.77億元,每股39.8至43元,每手(100股)入場費4343.34元,保薦人為中金、瑞銀。市場消息稱,其國際配售已獲超額認購,將於本月29日掛牌。

柳傳志直言,聯想控股在內地廣受認可,若選在A股掛牌,市盈率應該會高得多,但仍認為香港市場更合宜。除上述原因外,他表明聯想控股「一定要走向全球,成為全球有影響力的投資控股公司」。

公司總裁朱立南指出,聯想控股整體上市後,旗下子公司可能根據發展情況,選擇合適時機在合適市場分拆上市。中資投行人士對此表示,目前A股剝離資產、退市和私有化的法規均不完善,分拆業務上市難度極高,為方便日後分拆,選擇在港上市亦合理。

聯想控股的業務分為戰略投資和財務投資,前者涵蓋資訊科技、金融服務、現代服務、農業與食品、房地產、化工與能源材料六大板塊。朱立南表示,消費及現代服務是未來主要投資方向。財務投資方面,聯想旗下聯想之星、君聯資本、弘毅投資等分別覆蓋天使投資、風險投資、私募股權投資範疇,其中弘毅投資早前夥拍邱達昌及何超瓊合組永升(亞洲),擬進軍香港電視業。

聯想的戰略投資通常不設任何具體退出期限,出資同時參與目標公司的深度管理。根據招股書,聯想的財務投資預測內部回報率介乎8%至25%,持有期由3個月至不少於36個月不等。

平保郭炳湘落重飛

聯想控股是次招股共獲得24名基礎投資者護航,合共認購9.5億美元股份(約73.7億港元),設有6個月禁售期。其中,中國平安保險(02318)為最大單一基礎投資者,認購6000萬美元股份,中信股份(00267)亦認購5000萬美元,鄭裕彤旗下公司及郭炳湘則分別認購5000萬及3000萬美元。

被問及聯想是否有意併購保險資產,高級副總裁兼首席財務官寧旻表示,未來會關注包括保險公司在內的金融服務領域,但公司更願意運用自有資金投資,並在資本市場進行融資。2014年底,聯想控股持有的現金及現金等價物為357.73億元人民幣。值得一提的是,復星透過旗下葡萄牙保險公司Fidelidade認購聯想控股3000萬美元股份。

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來源:信報財經新聞

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