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TVB夥邵氏兩億購Ztore 75%股權

By on August 20, 2021

原文刊於信報財經新聞

交易完成後,士多創辦人岑迪贊(右一)及梁子琦(左一)將繼續負責營運管理。(信報資料圖片)

交易完成後,士多創辦人岑迪贊(右)及梁子琦(左)將繼續負責營運管理。(信報資料圖片)

面對廣告收入不斷萎縮,電視廣播(00511)(TVB)宣布與邵氏兄弟控股(00953)透過一間新成立之特殊目的實體(SPV),收購擁有ztore.com及neigbuy.com的Ztore Investment Limited(士多)約75%股權,總代價2億元,其中7000萬元以現金支付,其餘1.3億元將以藝人資源、電視商業廣告,以及TVB免費廣播和數碼平台的其他廣告產品來支付。

支付7000萬 餘款廣告抵消

TVB將持有SPV的90.1%投票權及已發行股份總數82.5%,邵氏兄弟則持有9.9%投票權及已發行股份總數17.5%。根據買賣協議,SPV將收購士多所發行的1.17億股D系列優先股,相當於士多已發行股本約75%。

此外,SPV亦與士多股東等簽訂協議,SPV入股完成後5年,未經士多董事局批准,創辦人不可出售其持股。SPV亦擁有認購期權,可按若干條款購買士多任何及所有現有股東持有的全部股份,惟行使權取決於士多的商品總值(GMV)及利潤率表現;同時士多股東有認沽期權,可出售其所有持股予SPV,倘業務表現達若干門檻,行使價可達1.4億元。有關股東協議將於士多首次公開發售(IPO)完成時自動終止。

左起:士多三位聯合創辦人凌俊傑、岑廸贊及梁子琦,岑廸贊。(信報資料圖片)

左起:士多三位聯合創辦人凌俊傑、岑廸贊及梁子琦,岑廸贊。(信報資料圖片)

看好電商 業務規模增4倍

截至2020年3月及2021年3月止兩個財政年度,士多及其附屬公司未經審核除稅前及除稅後虧損分別約8500萬及5900萬元;在2021年3月止,公司綜合負債淨額約為6600萬元。截至7月止,ztore.com和neigbuy.com的登記客戶人數分別約66萬名及27萬名;而於2021年3月止財政年度,兩個平台的合併GMV為4億元。至於經營HKTVmall的香港科技探索(01137),2020年訂單總商品交易額為59.54億元。

TVB表示,電子商貿為未來增長的重要引擎,交易後按GMV計算,預期集團的電商業務規模將擴大逾4倍,並可受惠於士多的電商管理資源,以支持未來增長。隨着TVB的頻道及平台推廣增加,交易亦將令士多加快吸納客戶和增加GMV;此外,預期融合倉庫管理、訂單處理系統以及取貨點網絡,能產生重大協同效應,可望成為香港最大規模電商網絡之一。交易完成後,士多創辦人岑迪贊及梁子琦將繼續負責營運管理。

TVB透露,年內擬推出由旗下藝人或網絡紅人代言的直播帶貨,預期將加快電商平台持續增長的勢頭。近年TVB廣告收入下跌,主席許濤早前已表明,TVB以往較倚重廣告收入,日後要多元化發展。

士多及其附屬公司未經審核除稅前及除稅後虧損分別約8500萬及5900萬元。(信報資料圖片)

士多及其附屬公司未經審核除稅前及除稅後虧損分別約8500萬及5900萬元。(信報資料圖片)

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